Theo phân tích sơ bộ của nhóm Khoa học cây trồng của S&P Global Commodity Insights (trước đây gọi là Phillips McDougall), thị trường thuốc BVTV dựa trên hóa chất toàn cầu dự kiến sẽ ghi nhận mức tăng trưởng 6,2% vào năm 2022 lên 69.256 triệu USD ở cấp độ nhà sản xuất. Các dự báo được lấy từ các báo cáo Triển vọng Ngành Phân tích Thị trường Hóa chất Nông nghiệp. Tất cả dữ liệu thị trường được trình bày ở cấp độ nhà sản xuất, không bao gồm tác động của lợi nhuận bán lẻ và nhà phân phối.
Doanh số bán tất cả các loại thuốc trừ sâu, bao gồm cả các sản phẩm phi cây trồng, ước tính đã tăng 5,8% lên 78,193 triệu USD. Doanh số bán thuốc trừ sâu phi cây trồng dự kiến sẽ tăng trong năm thứ hai liên tiếp, nhưng khiêm tốn hơn nhiều so với năm 2021. Doanh thu từ lĩnh vực này dự kiến là 8.937 triệu USD – tăng 3,1%.
Nhóm Khoa học cây trồng của Commodity Insights nhấn mạnh bản chất sơ bộ của các ước tính. Sau khi hoàn thành quý IV, nó sẽ tiến hành phân tích sâu hơn để đo lường thị trường và đưa ra ước tính cuối cùng cho năm. Các ước tính được lấy từ các ngành trồng trọt và thị trường hàng đầu và những chi tiết cụ thể đó được chuyển thành một bức tranh chung về các khu vực rộng lớn hơn mà từ đó những số liệu đó được trích dẫn. Do đó, báo cáo này có thể thay đổi ước tính đầy đủ của nhóm vào năm 2022, sẽ được công bố vào đầu năm 2023.
Do tác động của đại dịch Covid-19 vào năm 2020 và 2021, năm nay bị chi phối bởi xung đột, các yếu tố kinh tế vĩ mô và tác động của khí hậu nền kinh tế toàn cầu và vô số các ngành công nghiệp.
Các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường thuốc BVTV năm nay bao gồm cuộc xâm lược Ukraine của Nga, vốn đã làm trầm trọng thêm các cuộc khủng hoảng an ninh lương thực và năng lượng trên toàn thế giới, đặc biệt là ở châu Âu và đặc biệt là ở Trung Đông và châu Phi. Nó cũng làm trầm trọng thêm tình trạng lạm phát vốn đã nổi lên ở nhiều thị trường phát triển lớn. Các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt trên khắp thế giới cũng đã xảy ra với hạn hán và các đợt nắng nóng khắp châu Âu và châu Á, lũ lụt tàn phá ở Pakistan. Giá hoạt chất thuốc BVTV tăng nhanh hơn lạm phát chung.
Đối với các quốc gia ở Nam bán cầu, định giá thị trường dựa trên năm nông nghiệp 2021/22 thay vì năm dương lịch 2022. Chúng cũng dựa trên doanh số bán hàng của nhà sản xuất cũ.
Bảo vệ thực vật theo vùng
Thị trường Châu Á Thái Bình Dương dự kiến sẽ tăng khoảng 4%, đạt gần 21.900 triệu USD vào cuối năm nay. Hai thị trường lớn nhất trong khu vực, Trung Quốc và Ấn Độ, dự kiến sẽ hoạt động tốt, do môi trường giá thuốc trừ sâu tăng cao đã trải qua từ năm 2021 và đến năm 2022. Giá đại diện của các loại hệ thống nhận diện chính như glyphosate đã tăng lên mức hai con số tăng trưởng trong 9 tháng đầu năm 2022 so với cả năm 2021, theo dữ liệu do Hiệp hội Công nghiệp Bảo vệ Thực vật Trung Quốc (CCPIA) công bố. Các lệnh hạn chế sản xuất đối với các ngành tiêu thụ năng lượng đã được áp đặt do mất điện liên tục, ảnh hưởng đến các mục tiêu trung hòa carbon của chính phủ. Thị trường Trung Quốc đang trỗi dậy bất chấp hạn hán nghiêm trọng ở các vùng sản xuất lúa gạo trọng điểm ở miền nam đất nước.
Giá sản phẩm cao là động lực thúc đẩy tăng trưởng trên thị trường gạo Ấn Độ, đạt tổng trị giá 918 triệu USD vào năm 2021. Giá này đã bù đắp tác động từ các đợt nắng nóng gay gắt và giảm diện tích gieo trồng vụ hè ở khu vực đông bắc do lượng mưa không đủ trong suốt mùa vụ. nửa đầu của mùa gió mùa hè năm 2022, cũng như những cơn gió ngược về tiền tệ. Tăng trưởng ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương đã phần nào bị ảnh hưởng bởi sự suy yếu ở Nhật Bản với sự mất giá đáng kể của đồng yên đã ảnh hưởng đến doanh số bán hàng. Hiệp hội Bảo vệ Cây trồng Nhật Bản JCPA dự kiến doanh số bán hàng không đổi (+0,4%) tính theo đồng yên, tương đương với mức giảm xấp xỉ 13,3% tính theo đồng đô la xuống còn khoảng 2.800 triệu đô la.
Trong những năm gần đây, thị trường châu Âu đã suy giảm tổng thể, bị ảnh hưởng bởi một trong những chế độ quản lý nghiêm ngặt nhất vì một số phân tử đã bị cấm hoặc loại bỏ dần, cũng như các sự kiện thời tiết không thuận lợi. Vào năm 2021, xu hướng đã đảo ngược. Tuy nhiên, xu hướng giảm dài hạn đã quay trở lại.
Khu vực Châu Âu, Trung Đông, Châu Phi (EMEA) rộng lớn được dự đoán đã giảm 4% xuống còn khoảng 15.700 triệu USD. Đối với ngũ cốc, ngành trồng trọt lớn nhất của thị trường hóa chất châu Âu cho đến nay, sản lượng trên toàn EU cộng với Vương quốc Anh (EU27+UK) được dự báo đã giảm 3,7% do hạn hán nghiêm trọng đã ảnh hưởng đến một số khu vực kể từ đầu năm. Hơn nữa, đồng euro đã suy yếu đáng kể so với đồng đô la, ảnh hưởng đến hiệu suất khi được đo bằng đồng đô la.
Cuộc xâm lược của Nga đã có tác động đáng kể đến thị trường thuốc bảo vệ thực vật Ukraine với diện tích các loại cây trồng chính như lúa mì giảm 29%, hoa hướng dương giảm 35% và ngô giảm 18% do nguồn cung cấp hạt giống, nhiên liệu giảm. , lao động và các yếu tố đầu vào khác. Thị trường thuốc bảo vệ thực vật của Ukraine, trị giá 849 triệu đô la vào năm 2021, dự kiến sẽ giảm khoảng một phần ba. Ngược lại, bất chấp việc thực hiện các biện pháp trừng phạt, nền kinh tế Nga đã mạnh lên khi giá năng lượng tăng vọt đã thúc đẩy giá trị của đồng rúp. Hơn nữa, tương tự như kịch bản sau sự kiện sáp nhập Crimea năm 2014, Nga đã phản ứng trước các lệnh trừng phạt bằng cách tăng cường sản xuất nông nghiệp để đảm bảo an ninh lương thực trong nước.
Sau khi sụt giảm vào năm 2020/21, Khoa học cây trồng của Commodity Insights dự kiến Mỹ Latinh sẽ phục hồi đáng kể, tăng khoảng 16,9% lên khoảng 19.100 triệu USD vào năm 2021/22. Các ước tính bao gồm Mexico và Trung Mỹ, cũng như Nam Mỹ.
Thị trường đã bị ảnh hưởng bởi những cơn gió ngược tiền tệ trong nhiều năm, đặc biệt là ở Brazil, thị trường hóa chất nông nghiệp quốc gia lớn nhất thế giới với giá trị 10.700 triệu đô la vào năm 2020/21. Tuy nhiên, đồng real mạnh lên đã thúc đẩy hoạt động kinh doanh trong năm nay. Ngoài ra, đất nước này đã trải qua thời tiết thuận lợi trở lại sau điều kiện khô hạn ở các vùng sản xuất chính. Sản lượng ngô được ước tính đã tăng 26% do điều kiện vụ đông tích cực đối với các bang sản xuất chính. Bất chấp hạn hán nghiêm trọng ở các bang miền nam, việc mở rộng diện tích trồng đậu tương cùng với dự đoán tăng xuất khẩu đã làm tăng thêm nhu cầu bảo vệ thực vật và đẩy giá sản phẩm tăng cao hơn nữa. Sự lạc quan của thị trường đã tạo ra mức tăng trưởng hai con số trong thị trường thuốc bảo vệ thực vật đậu tương. Ở Argentina,
Hoạt động kinh doanh ở Bắc Mỹ bao gồm Canada và Hoa Kỳ cũng tăng. Giá ai cao hơn và diện tích đậu tương tăng khiêm tốn cùng với kỳ vọng năng suất thuận lợi đang thúc đẩy doanh số bán thuốc bảo vệ thực vật có giá trị cao hơn ở Mỹ. Giá cao hơn đối với các sản phẩm ngô không chỉ bù đắp cho những tác động tiêu cực của việc nông dân tránh các vụ thâm canh phân bón và gieo trồng chậm trễ do thời tiết lạnh và ẩm ướt. Ngược lại, thị trường bông dự kiến sẽ giảm đáng kể trong năm nay, do bị ảnh hưởng bởi diện tích thu hoạch giảm gần 1/3 và mức độ bỏ bông cao ở các bang quan trọng như Texas, dẫn đến vụ thu hoạch nhỏ nhất kể từ vụ 2015/16.
Tình hình chung ở Canada cũng lạc quan tương tự, được thúc đẩy bởi diện tích lúa mì mở rộng mạnh mẽ, giá cả thuận lợi và nhu cầu toàn cầu mạnh mẽ đối với loại cây trồng này. Diện tích trồng lúa mì cứng mùa xuân và lúa mì cứng tăng lên bù đắp cho việc giảm diện tích trồng lúa mì mùa đông.
Tác động thị trường thuốc bảo vệ thực vật
Nhóm Khoa học cây trồng của S&P Global Commodity Insights nêu bật một số mối lo ngại chính gây hại cho thị trường thuốc bảo vệ thực vật. Chúng bao gồm: áp lực pháp lý cao, đặc biệt là ở châu Âu, dẫn đến việc các ai chính bị cấm/hạn chế và thúc đẩy việc sử dụng các chế phẩm sinh học và hệ thống IPM; thời tiết không thuận lợi ở nhiều thị trường quốc gia trọng điểm với lũ lụt ở Pakistan, hạn hán ở Trung Quốc và khắp châu Âu trong mùa hè phía bắc; giá sản phẩm cao, đặc biệt là đối với glyphosate do các sáng kiến trung hòa carbon của chính phủ Trung Quốc nhằm cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng, ảnh hưởng đến sản xuất; tác động đến thị trường phân bón từ cuộc xâm lược Ukraine của Nga, cũng như chiến tranh hạn chế nguồn dự trữ toàn cầu của các loại cây trồng chính như ngũ cốc và hạt có dầu. Đồng đô la mạnh lên trong năm 2022 đã ảnh hưởng đến một số thị trường.
NTK dịch thuật từ bài viết “Global crop protection market provisionally up 6% in 2022”